Čo je investičný dotazník?

Investičný dotazník je dotazník, ktorý zostavujú odborníci na investovanie, aby svojim klientom uľahčili výber fondu. Cieľom je nájsť taký fond, ktorý bude čo najlepšie zodpovedať ich preferenciám. 

Investičný dotazník otestuje investičný profil klienta. Pomocou vhodne koncipovaných otázok zisťuje:

• aký výnos klient požaduje,
• aké riziko kolísania hodnoty investície dokáže zvládnuť, 
• aký je jeho investičný horizont, 
• aká veľká je jeho finančná rezerva atď.  

Výsledkom je tip, či investovať do konzervatívneho alebo dynamického investičného produktu. 

V Tatra banke je investičný dotazník súčasťou starostlivosti o prémiových a privátnych klientov. 

Hľadáte viac informácií o investovaní? Navštívte stránku pre nových a existujúcich investorov.